2023年中國(guó)化工新材料行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望
2024-04-05
內(nèi)容概述：近年來，中國(guó)化工新材料產(chǎn)量從2016年的2661萬噸增長(zhǎng)到2022年的4831.4萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.45%，增幅出現(xiàn)逐年縮窄的趨勢(shì)。雖然中國(guó)目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場(chǎng)需求，但行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
關(guān)鍵詞：化工新材料行業(yè)政策、化工新材料產(chǎn)量、化工新材料需求量、化工新材料市場(chǎng)規(guī)模、化工新材料市場(chǎng)均價(jià)、化工新材料發(fā)展趨勢(shì)
一、化工新材料行業(yè)概述
化工新材料，指的是在化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)中研制、生產(chǎn)出來的新型材料，它們多數(shù)是在化學(xué)反應(yīng)的過程中合成出來的材料?；ば虏牧系难芯亢蛻?yīng)用范圍比較廣泛，包括合成樹脂、粘合劑、高分子材料、生物材料、涂料和顏料、高效催化劑、抗蝕性材料等多個(gè)領(lǐng)域。從產(chǎn)品類別來看，化工新材料主要包括新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品、傳統(tǒng)化工材料的高端品種和二次加工后生產(chǎn)的高性能材料三大類。具體分類如下：
二、中國(guó)化工新材料行業(yè)相關(guān)政策
化工新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術(shù)的先導(dǎo)，為了推進(jìn)化工新材料行業(yè)發(fā)展，我國(guó)發(fā)布了一系列相關(guān)化工新材料行業(yè)的相關(guān)政策，比如2023年發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，引導(dǎo)企業(yè)加大質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新投入推動(dòng)新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，促進(jìn)品種開發(fā)和品質(zhì)升級(jí)。
三、化工新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
化工新材料行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游主要為石油化工和煤化工行業(yè)。石油化工行業(yè)提供原材料如乙烯、丙烯等，這些是生產(chǎn)各種化工新材料的主要原料。煤化工行業(yè)則通過煤的轉(zhuǎn)化，生成甲醇、甲醛等中間產(chǎn)品，進(jìn)一步用作生產(chǎn)化工新材料的原料?；ば虏牧闲袠I(yè)的下游行業(yè)非常廣泛，包括汽車制造、清潔能源、航空航天、軌道交通、大健康等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)對(duì)化工新材料的需求各不相同，但都需要新材料來滿足其特定的應(yīng)用需求。例如，汽車制造需要高性能的塑料和橡膠來提高車輛的性能和安全性，而清潔能源和航空航天行業(yè)則需要特定的化工新材料來支持其技術(shù)的研發(fā)和實(shí)施。軌道交通行業(yè)需要的是輕量化、高耐候性的材料，而大健康產(chǎn)業(yè)則需要化工新材料來支持醫(yī)療器械、藥物生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。
石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用。2022年，我國(guó)石油和化工行業(yè)克服諸多挑戰(zhàn)取得了極其不易的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，行業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定，營(yíng)業(yè)收入和進(jìn)出口總額增長(zhǎng)較快，效益比上年略有下降但總額仍處高位。尤其是原油產(chǎn)量6年來重上2億噸平臺(tái)，天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)6年年增量百億立方米以上，為保障我國(guó)能源安全作出了重要貢獻(xiàn)。2022年石油化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量25974家，銷售收入169319.6億元，行業(yè)利潤(rùn)14167.9億元。
四、化工新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
新材料是支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)，是全球科技競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)?；ば虏牧鲜切虏牧系闹饕M成部分，發(fā)展化工新材料是石油石化公司推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都將化工新材料作為國(guó)家戰(zhàn)略加快推進(jìn)發(fā)展，?？松梨诠尽⑻帐匣瘜W(xué)公司等相關(guān)國(guó)際大公司在全球新材料行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球化工新材料產(chǎn)量10806萬噸，需求量10431萬噸；2022年全球化工新材料產(chǎn)量增至15247萬噸，需求量達(dá)14758萬噸。市場(chǎng)規(guī)模來看，2016年全球化工新材料市場(chǎng)規(guī)模3815.66億美元，2022年增至8625.19億美元。
中國(guó)化工新材料行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)以合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等為代表的新材料開始嶄露頭角。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，化工新材料進(jìn)入了高分子材料的時(shí)代，其中塑料是最具代表性的高分子材料之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)形成了較為完整的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、應(yīng)用體系，開發(fā)出十幾個(gè)門類的數(shù)千種產(chǎn)品，建成多套示范裝置，培育出一批龍頭企業(yè)。目前，中國(guó)化工新材料行業(yè)中的先進(jìn)儲(chǔ)能材料、光伏材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、生物基化工新材料等產(chǎn)能居世界前列。產(chǎn)能方面，2016年我國(guó)化工新材料行業(yè)產(chǎn)能2250萬噸，到2022年化工新材料行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了4200萬噸；近年來，中國(guó)化工新材料產(chǎn)量從2016年的2661萬噸增長(zhǎng)到2022年的4831.4萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.45%，增幅出現(xiàn)逐年縮窄的趨勢(shì)。雖然中國(guó)目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場(chǎng)需求，但行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
當(dāng)前，我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐提速，新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，化工新材料消費(fèi)需求保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。但化工新材料產(chǎn)業(yè)整體上仍存在“低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾和短板問題。為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要集中力量突破該領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)，加快關(guān)鍵新材料自主生產(chǎn)與供給，滿足行業(yè)發(fā)展迫切需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，截至2022年我國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16734.98億元，2016-2022年CAGR為20.45%。價(jià)格方面，近幾年我國(guó)化工新材料行業(yè)價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，均價(jià)從2016年得2.06萬元/噸上升至2022年的3.46萬元/噸。
目前我國(guó)化工新材料市場(chǎng)存在巨大缺口，進(jìn)口量占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)份額，整體自給率不足，其中新領(lǐng)域自給率不超過52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%。一般而言，化工新材料產(chǎn)品都會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)品毛利率波動(dòng)和進(jìn)口替代率不斷上升過程。從我國(guó)化工新材料細(xì)分市場(chǎng)來看，2022年中國(guó)化工新材料細(xì)分市場(chǎng)中，工程塑料規(guī)模1342.5億元，占比8.02%；高端聚烯烴規(guī)模1774.43億元，占比10.60%；聚氨酯規(guī)模3217.77億元，占比19.23%；氟硅材料規(guī)模535.37億元，占比3.20%；高性能橡膠規(guī)模2052.75億元，占比12.27%；高性能纖維規(guī)模403.2億元，占比2.41%；功能性膜材料規(guī)模969億元，占比5.79%；電子化學(xué)品規(guī)模568.96億元，占比3.40%。
五、中國(guó)化工新材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
化工新材料普遍具有性能優(yōu)異、應(yīng)用領(lǐng)域高端、技術(shù)門檻高、附加值高的特點(diǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家十分重視新材料的開發(fā)及應(yīng)用。目前，全球化工新材料研發(fā)形成了三級(jí)梯隊(duì)。美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)處于第一梯隊(duì)。中國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯屬于第二梯隊(duì)，整體發(fā)展很快，但與第一梯隊(duì)尚存在一些差距。巴西、印度、南非等為第三梯隊(duì)，目前處于加快追趕的狀態(tài)。在當(dāng)前及未來化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，國(guó)有大型骨干企業(yè)肩負(fù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要使命。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）作為國(guó)內(nèi)第二大煉油商和石化產(chǎn)品生產(chǎn)商、供應(yīng)商，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈齊全，生產(chǎn)裝置整體技術(shù)水平先進(jìn)，在石化產(chǎn)品和化工新材料研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域具有深厚的基礎(chǔ)，具備進(jìn)一步發(fā)展化工新材料的優(yōu)勢(shì)條件，已將化工新材料作為推進(jìn)煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
六、中國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
“十四五”期間，我國(guó)將圍繞新能源汽車、新一代信息技術(shù)、航空航天、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、大健康、綠色建筑等新興產(chǎn)業(yè)和其他重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)實(shí)施一批重點(diǎn)化工新材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目，大力支持市場(chǎng)需求量大、應(yīng)用面廣和國(guó)家重大工程亟需的新材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，促進(jìn)一批關(guān)鍵新材料實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用，解決現(xiàn)有部分新材料穩(wěn)定性較差、高端應(yīng)用比例較低、關(guān)鍵材料保障能力不足等問題，推動(dòng)我國(guó)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。
(文章來源于智研咨詢)
