近年來，國內(nèi)工程機(jī)械下游需求處于萎縮并不斷筑底的過程中，出口成為支撐工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的重要增長點(diǎn)，主要產(chǎn)品銷售量及龍頭企業(yè)收入中境外銷售均占據(jù)半壁江山。國產(chǎn)品牌依托海外拓展有效彌補(bǔ)國內(nèi)收入缺口并提升整體盈利水平，出口表現(xiàn)較好的龍頭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營更有望保持穩(wěn)定。
一、出口形勢(shì)較好，企業(yè)境外收入占比提升
盡管今年以來工程機(jī)械出口增速進(jìn)一步放緩，但當(dāng)前出口規(guī)模仍處于歷史高位，是行業(yè)發(fā)展的重要支柱，出口表現(xiàn)有望平滑龍頭企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定性。從出口額來看，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年1—10月我國工程機(jī)械出口額433.14億美元，同比增長6.12%。10月單月出口額為46.08億美元，同比增長23.8%。
從各大工程機(jī)械上市企業(yè)的半年報(bào)和三季報(bào)可以看出，不少企業(yè)業(yè)績持續(xù)好轉(zhuǎn)，凈利潤實(shí)現(xiàn)同比正增長。其中不少公司業(yè)績的提升，離不開海外出口市場的機(jī)遇。
9月初，三一重工曾披露銷售公告，今年上半年，公司海外市場收入235.42億元，同比增長4.79%，海外收入占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)62.23%。三一重工相關(guān)人士表示：“今年以來，三一重工全面推進(jìn)全球化、數(shù)智化、低碳化三大戰(zhàn)略，全球經(jīng)營能力不斷提升，海外銷售收入持續(xù)增長，智能制造、智能產(chǎn)品、智能運(yùn)營加速深入發(fā)展，新能源產(chǎn)品不斷突破，備受市場青睞?！?br>國際化戰(zhàn)略之下，中聯(lián)重科的海外營收也進(jìn)一步提升。據(jù)其三季報(bào)披露，中聯(lián)重科前三季度實(shí)現(xiàn)境外收入176.44億元，同比增長35.42%，境外收入占總營業(yè)收入比重提升至51.31%。
中聯(lián)重科表示，海外營收的區(qū)域分布愈加多元。中東、東南亞、中亞等區(qū)域繼續(xù)保持高于行業(yè)平均的增速；南美、非洲、印度區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高雙位數(shù)增長；歐盟地區(qū)、北美等發(fā)達(dá)市場整體增速迅猛。
徐工機(jī)械第三季度以及前三季度均增利不增收，單季度毛利率創(chuàng)過去3年新高。尤其是今年上半年，徐工機(jī)械海外市場毛利率達(dá)到24.41%，比國內(nèi)市場高2.72個(gè)百分點(diǎn)。徐工方面表示：“單季度盈利能力明顯提升，主要得益于海外市場順利推進(jìn)，以及新興產(chǎn)品貢獻(xiàn)利潤增量?！鄙习肽?，徐工機(jī)械海外收入占總收入比重達(dá)44%，同比提升3.37個(gè)百分點(diǎn)。

二、當(dāng)前海外市場蘊(yùn)含哪些發(fā)展機(jī)遇？
如今中國工程機(jī)械已經(jīng)走向全球，不僅在產(chǎn)品出口方面取得了顯著成績，而且在全球化布局方面也取得了突破性進(jìn)展。從目前形勢(shì)來看，以下市場蘊(yùn)含著不小的發(fā)展機(jī)遇。
俄羅斯：俄羅斯礦產(chǎn)資源豐富、采礦和石油開采產(chǎn)業(yè)景氣度始終較高，因此當(dāng)?shù)毓こ虣C(jī)械設(shè)備需求旺盛。而受益于地緣政治因素帶來的紅利，2023年中國向俄羅斯出口的工程機(jī)械整機(jī)及零部件金額同比上升66.5%至60.58億美元，中國品牌已基本取代退出的歐美廠商，市場占有率實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
經(jīng)歷了去年的高速增長后，2024年以來俄羅斯工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口增速有所放緩，但基于強(qiáng)勁的固定資產(chǎn)投資力度以及穩(wěn)定的石油出口情況，市場普遍預(yù)計(jì)俄羅斯工程機(jī)械市場將趨于穩(wěn)定可持續(xù)增長。
印度：印度建筑設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（ICEMA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024財(cái)年第二季度印度工程機(jī)械設(shè)備銷量同比增長31%，行業(yè)專家分析，本財(cái)年印度工程機(jī)械行業(yè)有望超越上一財(cái)年的歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2024財(cái)年末同比增長有可能超過20%。整體來看，印度基礎(chǔ)設(shè)施和城市化快速發(fā)展等多種因素仍將推動(dòng)建筑和采礦設(shè)備需求的增長。
印尼：印尼是我國工程機(jī)械出口金額第三大國家，近年來采礦業(yè)持續(xù)發(fā)展，中資企業(yè)也紛紛在印尼投資建廠，帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械產(chǎn)品需求的增長。2023年印尼的城鎮(zhèn)化率為59%，城市基建提升空間較大；印尼政府2024年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)算為1,984.5-2,387.5億人民幣，用于加速新首都的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)貙?duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。
馬來西亞：政府的目標(biāo)是到2025年建造50萬套經(jīng)濟(jì)適用房，將有助于對(duì)住宅行業(yè)的產(chǎn)出拉動(dòng)。此前馬來西亞政府計(jì)劃改善與鄰國印度尼西亞和泰國的交通連接，將開發(fā)新的國際公路，因此對(duì)工程機(jī)械的需求將進(jìn)一步增長。
中東地區(qū)：特別是沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國家，正在經(jīng)歷一場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱潮。以沙特未來城為例，其基建投資總額高達(dá)5000億美元，這一龐大的投資規(guī)模直接帶動(dòng)了工程機(jī)械市場的繁榮。近年來中國對(duì)中東地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口額快速增長，特別是沙特市場，從2020年的8.1億元人民幣飆升至2023年的36億元人民幣，復(fù)合增長率高達(dá)64.7%，顯示出中東市場對(duì)中國工程機(jī)械產(chǎn)品的高度認(rèn)可與依賴。
海外市場為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇，尤其是在以上區(qū)域市場有著較大的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，隨著國內(nèi)廠家持續(xù)提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，并完善本地化建設(shè)和渠道布局，未來有望在北美、歐洲等市場打造更多增長點(diǎn)。

三、警惕出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)
隨著不斷深入海外市場，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的國際化進(jìn)程也面臨多方面的風(fēng)險(xiǎn)和競爭，企業(yè)需要采取措施合理應(yīng)對(duì)。
1、全球工程機(jī)械市場預(yù)期下滑。根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測，今年全球工程機(jī)械市場預(yù)計(jì)將下降 8%，至 108 萬臺(tái)，海外市場對(duì)工程機(jī)械需求將減少。另一方面，國際巨頭在技術(shù)、品牌、渠道等方面優(yōu)勢(shì)明顯，競爭激烈，中國企業(yè)要在全球市場脫穎而出存在挑戰(zhàn)。
2、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。中國工程機(jī)械產(chǎn)品出口的快速增長，對(duì)一些國家的本土產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了壓力。一些國家為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國工程機(jī)械設(shè)置反傾銷、反補(bǔ)貼稅等貿(mào)易壁壘。如印度對(duì)中國輪式裝載機(jī)征收5年反傾銷稅，歐委會(huì)對(duì)中國移動(dòng)式升降作業(yè)平臺(tái)發(fā)起反傾銷調(diào)查，英國對(duì)中國履帶式挖掘機(jī)開展“雙反”調(diào)查等，增加了出口成本與市場準(zhǔn)入難度。
3、中國企業(yè)海外內(nèi)卷。面對(duì)著國內(nèi)低迷的市場需求和行業(yè)惡性競爭，”不出海便出局“已成為行業(yè)共識(shí)。隨著越來越多的國內(nèi)廠商開始布局海外市場，內(nèi)卷化惡性競爭已逐步由國內(nèi)市場蔓延至海外市場的趨勢(shì)。
整體來看，工程機(jī)械出口已由快速增長期逐步過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。中國工程機(jī)械企業(yè)需要繼續(xù)深化本地化戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品和服務(wù)的差異化競爭力，同時(shí)加強(qiáng)與國際伙伴的合作。通過多方面的努力，中國工程機(jī)械企業(yè)有望在國際舞臺(tái)上實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。

（文章來源于工程機(jī)械品牌網(wǎng)）