在全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的背景下，2024 年輪胎行業(yè)投資格局正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出投資增長與結(jié)構(gòu)調(diào)整并行的態(tài)勢，新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)接踵而至。
投資攀升與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
近年來，全球輪胎行業(yè)投資熱度持續(xù)高漲，新建產(chǎn)能及工廠升級(jí)方面的投資達(dá)到前所未有的水平。過去一年，輪胎制造商們在這方面的預(yù)算遠(yuǎn)超130億美元，創(chuàng)下過去四十年來12個(gè)月累計(jì)投資額的新高（數(shù)據(jù)來源自ERJ）。
眾多項(xiàng)目將在未來3~4年內(nèi)集中發(fā)力，預(yù)計(jì)每年新增超1億條乘用車輪胎、500萬條卡車/客車輪胎產(chǎn)能，以及數(shù)萬噸非公路用輪胎產(chǎn)能，為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
然而，全球輪胎生產(chǎn)也在加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，這一趨勢在2024年愈發(fā)顯著。盡管歐洲有普利司通在西班牙、韓泰在匈牙利的項(xiàng)目落地，但今年大部分資本支出流向了其他地區(qū)，歐洲在全球輪胎投資版圖中的地位逐漸被削弱。
歐洲輪胎業(yè)困境
歐洲輪胎行業(yè)正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，來自亞洲國家的低成本進(jìn)口產(chǎn)品對其本土產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，一些歷史悠久的制造工廠生存艱難，就業(yè)崗位也受到威脅。
米其林計(jì)劃關(guān)停法國兩家工廠。德國也有五家大型工廠即將關(guān)閉，其中米其林旗下三家，固特異兩家。盡管歐洲高能源成本等因素有一定影響，但根本原因是低成本地區(qū)的激烈競爭。
米其林指出，近十年間，入門級(jí)乘用車、廂式貨車以及卡車輪胎的市場份額分別增長9個(gè)和11個(gè)百分點(diǎn)，高端產(chǎn)品銷售受到擠壓，導(dǎo)致部分歐洲工廠出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
這種產(chǎn)業(yè)重組趨勢不僅局限于歐洲。住友橡膠工業(yè)關(guān)閉美國輪胎生產(chǎn)業(yè)務(wù)，橫濱橡膠關(guān)閉以色列越野輪胎工廠。住友橡膠工業(yè)紐約工廠因生產(chǎn)力和盈利能力下降以及嚴(yán)峻貿(mào)易形勢而停產(chǎn)。橫濱橡膠表示，南亞因靠近原材料和廉價(jià)勞動(dòng)力吸引眾多輪胎制造商建廠，致使以色列生產(chǎn)成本相比亞洲生產(chǎn)商缺乏競爭力。
全球企業(yè)投資布局
盡管面臨挑戰(zhàn)，全球輪胎企業(yè)仍積極布局投資項(xiàng)目。
中策橡膠集團(tuán)和賽輪集團(tuán)投資領(lǐng)先，預(yù)算分別超12億和8億美元，除部分資金投向墨西哥外，其余均布局在亞洲地區(qū)。
橫濱橡膠投資7.45億美元，包括在墨西哥建年產(chǎn)500萬條乘用車/輕型卡車輪胎新廠。
韓泰輪胎投資5.9億美元重啟匈牙利工廠卡車和客車輪胎產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
固特異投資5.75億美元升級(jí)加拿大安大略省納帕尼乘用車輪胎廠，以滿足全地形輪胎需求。
倍耐力與沙特阿拉伯公共投資基金合作，投資 5.5億美元在當(dāng)?shù)亟ㄝ喬S，預(yù)計(jì)2026年起年產(chǎn)350萬條輪胎。
江蘇通用科技為泰國和柬埔寨項(xiàng)目預(yù)算近5億美元。
普利司通投資4.67億美元，提升西班牙工廠大尺寸輪胎產(chǎn)能，同時(shí)在日本北九州和中國多地投資。
德國大陸集團(tuán)投資3.65億歐元擴(kuò)大泰國羅勇府工廠乘用車輪胎產(chǎn)能，并升級(jí)擴(kuò)建斯里蘭卡特種輪胎廠。
貴州輪胎投資2.27億美元在越南建“智能化”乘用車輪胎廠，同時(shí)擴(kuò)大當(dāng)?shù)乜ㄜ?客車輪胎產(chǎn)能。
JK輪胎預(yù)留近1.68億美元擴(kuò)產(chǎn)能，包括提升乘用車輪胎及越野、子午線卡車/客車輪胎產(chǎn)量。
印度西亞特輪胎投資9000萬美元擴(kuò)大印度金奈工廠卡車/客車輪胎產(chǎn)能。
米其林為法國特魯瓦農(nóng)用輪胎廠現(xiàn)代化改造及擴(kuò)建預(yù)算8500萬美元，還將調(diào)整波蘭奧爾什丁和中國沈陽工廠生產(chǎn)布局轉(zhuǎn)產(chǎn)乘用車輪胎。
諾瓦賽車運(yùn)動(dòng)投資2200萬美元升級(jí)葡萄牙帕爾梅拉工廠。
阿爾及利亞艾瑞斯輪胎計(jì)劃將塞提夫工廠乘用車輪胎產(chǎn)能翻倍，并新增卡車/客車輪胎產(chǎn)能。
2024年輪胎行業(yè)投資呈現(xiàn)出向低成本地區(qū)傾斜、高端與低端市場分化、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)以及全球布局優(yōu)化的特點(diǎn)和趨勢。各企業(yè)在競爭中求發(fā)展，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，努力把握機(jī)遇，而行業(yè)未來發(fā)展受全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易政策、原材料價(jià)格和技術(shù)創(chuàng)新等多種因素影響，仍存在諸多不確定性，有待持續(xù)關(guān)注。

（文章來源于世界橡膠展）