2024 年是塔機(jī)行業(yè)極其艱難的一年。受房地產(chǎn)持續(xù)低送的影響，塔機(jī)制造企業(yè)銷(xiāo)量嚴(yán)重下滑，降幅驚人。租賃企業(yè)大面積虧損，存量塔機(jī)堆積如山，一些租賃企業(yè)甚至不得不如同賣(mài)廢品般批量賤賣(mài)設(shè)備，割肉退場(chǎng)。雖說(shuō)制造企業(yè)出口保持活躍態(tài)勢(shì)，少量對(duì)沖了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下滑，但總體而言塔機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展步履依舊艱難。
11月14—15日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)建筑起重機(jī)械分會(huì)2024年度會(huì)員大會(huì)暨“傳承創(chuàng)新·持續(xù)發(fā)展”行業(yè)論壇在四川宜賓舉辦。在年會(huì)主題論壇上，建筑起重機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)喻樂(lè)康公布協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)：“根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)建筑起重機(jī)械分會(huì)對(duì)28家行業(yè)主要企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度塔機(jī)銷(xiāo)售額為71.7億元，同比下降49.4%。塔機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量6067臺(tái)，同比下降59.4%，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為4561臺(tái)，同比下降66%，出口銷(xiāo)量1506臺(tái)，同比下降1.12%?！?br>2024年已經(jīng)是行業(yè)連續(xù)第三年大幅下降，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。未來(lái)塔機(jī)行業(yè)又將如何變化，成為了業(yè)內(nèi)人士最為關(guān)心的話題。
未來(lái)趨勢(shì)：塔機(jī)行業(yè)繼續(xù)下行，2026年筑底
從塔機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，如今行業(yè)屬于寒冬狀態(tài)，且寒冷程度在過(guò)去三年一年比一年冷。如果要給未來(lái)趨勢(shì)下一個(gè)明確的結(jié)論的話，大概率將是繼續(xù)下降，但降幅會(huì)不斷收窄，并在2026年達(dá)到筑底，隨后行業(yè)緩慢回升，不過(guò)不會(huì)再像之前一樣出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。之所以得出這個(gè)結(jié)論，最重要的原因是以下兩點(diǎn)。
1市場(chǎng)需求量與市場(chǎng)存量的不對(duì)等
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司副董事長(zhǎng)柴昭一在“行業(yè)形勢(shì)展望與應(yīng)對(duì)”主題論壇上表示：“目前塔機(jī)市場(chǎng)需求量和存量極其不對(duì)等。按照當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)和基建的狀況，只能支撐大概十五萬(wàn)臺(tái)到十六萬(wàn)臺(tái)的需求，可是目前全國(guó)塔機(jī)保有量為30萬(wàn)臺(tái)左右，相當(dāng)于設(shè)備利用率只有50%。而一個(gè)行業(yè)要想健康的發(fā)展下去，設(shè)備利用率至少應(yīng)該保持在66%以上，才會(huì)有充足的發(fā)展動(dòng)力，這就導(dǎo)致未來(lái)至少還要淘汰掉6萬(wàn)臺(tái)塔機(jī)，整個(gè)行業(yè)才會(huì)進(jìn)入健康發(fā)展的道路?！边@個(gè)淘汰的過(guò)程會(huì)非常殘忍非常痛苦，必然有不少企業(yè)會(huì)在這個(gè)過(guò)程中退出行業(yè)。
在這個(gè)塔機(jī)行業(yè)內(nèi)部自我淘汰的過(guò)程中，塔機(jī)銷(xiāo)量大概率依舊處于一個(gè)下行態(tài)勢(shì)，因此我們可以合理的猜想，未來(lái)幾年，塔機(jī)制造企業(yè)的主要精力將會(huì)從銷(xiāo)售新機(jī)逐步轉(zhuǎn)移到塔機(jī)后市場(chǎng)與配套件方面，一直要等到舊機(jī)淘汰的差不多了，租賃市場(chǎng)穩(wěn)定下來(lái)之后，制造商才會(huì)把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移重新轉(zhuǎn)移到銷(xiāo)售新機(jī)方面，那時(shí)塔機(jī)銷(xiāo)量才會(huì)回暖。大致預(yù)估，塔機(jī)市場(chǎng)回暖時(shí)間將發(fā)生在2026年。
2房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)政策不斷發(fā)布
雖然是行業(yè)寒冬，但我們也不必要過(guò)度的悲觀，從行業(yè)自身屬性來(lái)說(shuō)，塔機(jī)行業(yè)跟房地產(chǎn)行業(yè)是深度相關(guān)的，而我們可以看到，為了促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的止跌回穩(wěn)，今年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，其中特別是在增加住房保障方面有一項(xiàng)政策就是通過(guò)貨幣化安置等方式，新增實(shí)施100萬(wàn)套城中村改造和危舊房改造，幫助改善居住環(huán)境并滿足居民的住房需求。
城中村改造是城市更新的重要組成部分。當(dāng)前，我國(guó)城市發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期，今后一個(gè)時(shí)期，城市改造更新的任務(wù)將越來(lái)越重。而這對(duì)于塔機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠帶來(lái)不少的市場(chǎng)需求，雖然不足以逆轉(zhuǎn)行業(yè)下行趨勢(shì)，但也能促使塔機(jī)行業(yè)降幅收窄。
徐工集團(tuán)徐州建機(jī)工程機(jī)械有限公司副總經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理宮玉成在“行業(yè)形勢(shì)展望與應(yīng)對(duì)”主題論壇上表示：“從行業(yè)自身來(lái)講，我們跟房地產(chǎn)是深度相關(guān)的，而房地產(chǎn)的發(fā)展，長(zhǎng)期主要看人口。目前我國(guó)正逐步進(jìn)入一個(gè)深度老齡化的社會(huì)，而且出生率的降低，更是加速了社會(huì)老齡化的過(guò)程。所以等到未來(lái)塔機(jī)行業(yè)回暖之后，大概率不會(huì)迎來(lái)像上一輪上行周期一樣的爆發(fā)式增長(zhǎng)?！?br>三大應(yīng)對(duì)措施加速行業(yè)筑底期到來(lái)
前文中我們對(duì)未來(lái)趨勢(shì)下了一個(gè)判斷，塔機(jī)行業(yè)將在2026年筑底，但這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)并不是絕對(duì)的，這個(gè)筑底的時(shí)間點(diǎn)會(huì)隨著行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施而提前到來(lái)。在建筑起重機(jī)械分會(huì)2024年會(huì)曁行業(yè)發(fā)展論壇中，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)建筑起重機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)喻樂(lè)康提及了許多優(yōu)秀企業(yè)對(duì)行業(yè)周期下行的應(yīng)對(duì)措施，其中重點(diǎn)提及了三條措施。
1加大核心技術(shù)研究投入，提升創(chuàng)新能力
在建筑起重機(jī)械分會(huì)2024年會(huì)主題報(bào)告中分會(huì)會(huì)長(zhǎng)喻樂(lè)康表示：“目前我國(guó)塔機(jī)行業(yè)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。比如說(shuō)：結(jié)構(gòu)方面，我們的結(jié)構(gòu)安全驗(yàn)證能力、極限工況安全設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工藝性、海外裝箱適應(yīng)性等都比之不足；傳動(dòng)系統(tǒng)差距主要體現(xiàn)在傳動(dòng)效率、調(diào)速范圍、傳動(dòng)零部件的可靠性、通用性等；控制方面，我們的低壓零部件的可靠性、變頻器接觸器的可靠性還有較大的提升空間?！?br>高端化、智能化、綠色化是全球工程機(jī)械發(fā)展的主流，我國(guó)企業(yè)要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，不斷升級(jí)推出高技術(shù)、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能滿足用戶需要，贏得全球市場(chǎng)，做到更均衡、更抗周期性。
2開(kāi)源節(jié)流控風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
首先是控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)可以通過(guò)智能決策模型，差異化貸審，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)級(jí)，防范客戶準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)。公司在行業(yè)下行階段，及時(shí)收緊商務(wù)政策，提高首付比例，縮短合同期限，加強(qiáng)底線管控，重視敞口、逾期風(fēng)險(xiǎn)，提升新業(yè)務(wù)合同質(zhì)量及回款率，成效明顯，頭部工程機(jī)械企業(yè)2024年上半年規(guī)模和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
其次是開(kāi)源。接下來(lái)企業(yè)應(yīng)要向全球化、全場(chǎng)景、全鏈條創(chuàng)新變革，尋找新的商業(yè)機(jī)會(huì)，拓展生存發(fā)展空間。全球化，針對(duì)全球市場(chǎng)需求全面開(kāi)發(fā)適應(yīng)性產(chǎn)品，如城市塔機(jī)、新液壓平頭動(dòng)臂塔機(jī)等；全場(chǎng)景，由單一的房建領(lǐng)城到房建.電建、工程等領(lǐng)域，由中高層房建塔機(jī)擴(kuò)展為適應(yīng)不同場(chǎng)景需求的特色塔機(jī)；全鏈條，開(kāi)拓產(chǎn)品的前后端市場(chǎng)，數(shù)字化、智能化、綠色化后市場(chǎng)產(chǎn)品和增值服務(wù)，二手設(shè)備再制造，拓展業(yè)務(wù)鏈條，盤(pán)活存量市場(chǎng)。
再次是節(jié)流。主要手段是通過(guò)流程再造，優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置,充分利用資源；通過(guò)數(shù)字化的管理和運(yùn)營(yíng)手段，裁減事務(wù)性人員，提高效率；裁減外部產(chǎn)能利用率較低的生產(chǎn)基地，縮減運(yùn)營(yíng)成本，為企業(yè)減負(fù)。
3培養(yǎng)全球化視野，國(guó)際化思維
行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，必定是與國(guó)際大方向一致，逐步保持平穩(wěn),不會(huì)再有大起大落。通過(guò)國(guó)際塔機(jī)企業(yè)標(biāo)桿波坦和利勃海爾的業(yè)績(jī)，可以看到國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。2023年波坦塔機(jī)總營(yíng)收高達(dá)9.21億美元，同比增長(zhǎng)9.59%，其中80%為新機(jī)，20%來(lái)自于后市場(chǎng)配件等。利勃海爾塔機(jī)2023年?duì)I收5.1億歐元，同比下降9.1%，其中營(yíng)業(yè)額中約60%為新機(jī)，40%來(lái)自于其租賃業(yè)務(wù)、后市場(chǎng)配件等。
通過(guò)研究國(guó)際標(biāo)桿企業(yè)我們不難發(fā)現(xiàn)，它們的銷(xiāo)售額相對(duì)平穩(wěn)，增長(zhǎng)或下降幅度都不大。未來(lái)我國(guó)塔機(jī)企業(yè)應(yīng)不斷向它們學(xué)習(xí)，培養(yǎng)全球化視野，國(guó)際化思維。我們要做到不僅要關(guān)注新機(jī)市場(chǎng)，做好品質(zhì)，也要做好后市場(chǎng)服務(wù)，培養(yǎng)健康的發(fā)展模式。
總體而言，雖然目前塔機(jī)行業(yè)處于下行周期，但整個(gè)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量是不斷提升的，我們相信，通過(guò)塔機(jī)制造企業(yè)與租賃企業(yè)不斷的調(diào)整策略，提升服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，加速?lài)?guó)際化發(fā)展，行業(yè)回暖之日定能早日到來(lái)。

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